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2020-2022年中國聚丙烯快速擴能，預(yù)計新增產(chǎn)能達到1300多萬噸。多種原料來源齊頭并進，地方大型企業(yè)不斷增多。
2020-2022年中國聚丙烯新產(chǎn)能投產(chǎn)計劃
近幾年中國聚丙烯產(chǎn)能持續(xù)快速擴張，預(yù)計2020年新增產(chǎn)能535萬噸，2021年新增產(chǎn)能345萬噸，2022年新增產(chǎn)能445萬噸。但新裝置投產(chǎn)存在較大不確定性，就2020年底尚未投產(chǎn)的幾套裝置看，個別裝置可能延后到2021年。
原料來源方面，煤和丙烷持續(xù)較快發(fā)展，除此之外，新建煉化一體化項目也成為新增產(chǎn)能的重要一部分。從企業(yè)性質(zhì)看，地方企業(yè)產(chǎn)能增加速度較快，將不斷擠占中石化、中石油的市場份額。
不同來源，聚丙烯的工藝路線
油、煤、甲醇、丙烷、乙烷均可作為原料生產(chǎn)出丙烯單體，丙烯通過聚合反應(yīng)生產(chǎn)聚丙烯。根據(jù)不同來源劃分，聚丙烯的工藝路線大致可以分為以下幾種：
一、隨著原料多元化持續(xù)推進，我們將不同工藝利潤圖進行對比：
煤頭
依托于廉價的煤炭資源，煤制烯烴成本相較油制偏低，但在低油價時代，煤制烯烴的競爭力受到較強沖擊。
相對而言，甲醇制烯烴競爭力偏弱。甲醇價格常年居于1800-3000元/噸浮動，多種路線途徑對比中，成本一直居高，造成沿海地區(qū)通過外采甲醇生產(chǎn)聚烯烴的項目在盈利端存在較大困難。因此甲醇制烯烴仍將長期處于虧損狀態(tài)。
油頭
原油路線其成本及利潤與原油價格密切相關(guān)，因此原油價格變動情況至關(guān)重要，從產(chǎn)品毛利情況來看，隨著原油價格連續(xù)觸底，油制產(chǎn)品盈利情況較好。
PDH
丙烷價格直接決定丙烷脫氫生產(chǎn)成本，丙烷波動對成本影響巨大，中國丙烷脫氫所需高純度丙烷基本依賴進口，因此存在一定不確定性。東華能源是國內(nèi)最大液化氣貿(mào)易商，掌握著絕大部分的丙烷進口資源；另外，萬華化學正積極聯(lián)系船企造船，運輸丙烷。
二、我們在從不同裝置生產(chǎn)聚丙烯成本對比來看：
煤油成本價差明顯，煤制烯烴項目需要更高的盈利空間可達到同樣的投資收益；煤制烯烴項目可變成本低，市場售價低也不會減產(chǎn)或停產(chǎn)；
原油價格80-85美元/桶時，外購甲醇制烯烴和石腦油制烯烴成本相當，外采甲醇制烯烴被稱為貴族產(chǎn)品。
丙烷脫氫的優(yōu)勢在于原料及產(chǎn)品單一，并且丙烯收率較高。丙烷脫氫工藝之所以在中國迅速發(fā)展，良好的盈利能力是最主要的原因。不過，有一個問題不可忽略，原料丙烷價格直接決定丙烷脫氫生產(chǎn)成本，因此影響巨大，丙烷需依賴進口，因此話語權(quán)難以掌握。
在當前價格體系下，噸成本由低到高依次為：PDH、CTO、石腦油裂解、MTO。在中國本土已經(jīng)工業(yè)化的烯烴生產(chǎn)路徑中，以專產(chǎn)丙烯的PDH路線成本最低，競爭力最強。
三、從不同原料裝置經(jīng)濟性對比：
再從不同生產(chǎn)工藝優(yōu)缺點對比獲取等量烯烴，單純從投資額度來看，CTO與石腦油裂解投資額度明顯高于其他類型裝置。
CTO加工費用高是因為要先把煤炭制成甲醇，這個環(huán)節(jié)耗能耗水。煤制烯烴成本構(gòu)成中固定成本占比達到60%，原材料占比僅在25%左右，甲醇制烯烴成本構(gòu)成中原料結(jié)構(gòu)占比在80%左右，煤制烯烴項目成本對原料價格變化不敏感，在過去的高油價下，石腦油裂解缺乏競爭力，刺激行業(yè)內(nèi)部原料結(jié)構(gòu)優(yōu)化（輕質(zhì)化）和外部多元化發(fā)展。
各種路線原料價格不存在明顯的相關(guān)性，很難明確那種路線更具優(yōu)勢。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身條件以及對未來原料供需及價格走勢預(yù)測合理選擇投資方向。
資料來源：中塑在線、新材料研習社
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