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時過境遷，去年10月，歐洲石化行業(yè)還處于牛市中，市場形勢尤為樂觀。一年以后，歐洲石化業(yè)卻為不確定性烏云籠罩。與去年形勢形成鮮明對比的是，全球經(jīng)濟(jì)停滯不前、貿(mào)易摩擦持續(xù)、英國無退歐迫近、歐洲化工行業(yè)產(chǎn)量萎縮，這些因素疊加在一起，使得歐洲的石化公司前景難料。
經(jīng)濟(jì)形勢不容樂觀
對化工企業(yè)來說，宏觀經(jīng)濟(jì)的不振對企業(yè)信心造成嚴(yán)重打擊，年初謹(jǐn)慎樂觀的預(yù)期已轉(zhuǎn)向悲觀。IHS Markit預(yù)測，2019年歐洲GDP增長率為1.1%，較去年下降了0.8個百分點。
在此背景下，化工行業(yè)表現(xiàn)不佳。德國化工行業(yè)協(xié)會(VCI)稱，德國化工行業(yè)第二季度表現(xiàn)“令人失望”。生產(chǎn)量和產(chǎn)能利用率均略有下降，銷售額呈現(xiàn)停滯。德國國內(nèi)化學(xué)品需求疲軟，歐洲的需求也在下降。與去年同期相比，德國第二季度化學(xué)工業(yè)產(chǎn)量暴跌8.8%，與2019年第一季度相比下滑0.7%。對此，VCI總裁兼漢高董事局主席范·比倫表示，問題在于德國經(jīng)濟(jì)在下半年復(fù)蘇的預(yù)期沒有實現(xiàn)。
全球范圍內(nèi)的貿(mào)易摩擦也對歐洲帶來影響。據(jù)歐洲化工協(xié)會(Cefic)統(tǒng)計，由于全球貿(mào)易摩擦造成的貿(mào)易流變化，今年以來，歐洲石化品進(jìn)口水平明顯上升。Cefic表示，最顯著變化是來自美國的石化品進(jìn)口快速增長，同比增長近12%，達(dá)到64億歐元。IHS Markit公司聚烯烴副總監(jiān)Kevin Longworth表示，由于中美貿(mào)易摩擦，歐洲接收美國聚乙烯出口的市場份額從2018年上半年的6%飆升至2019年上半年的14%，美國PE樹脂占?xì)W洲市場份額由2018年上半年的10%增加到2019年上半年的26%。這又?jǐn)D壓了歐洲本土市場。
不過，盡管市場存在不確定性，歐洲烯烴工廠的盈利能力到目前為止仍然良好。今年歐洲一些裂解裝置已大量使用進(jìn)口輕質(zhì)原料，IHS Markit稱，歐洲使用這些原料的裂解裝置利潤率較全球任何一個地區(qū)更高。但當(dāng)經(jīng)濟(jì)低迷持續(xù)，企業(yè)也未必能夠一直維持良好的表現(xiàn)。殼牌首席執(zhí)行官本·范伯登稱，歐洲石化品貿(mào)易環(huán)境非常脆弱。而北歐化工首席執(zhí)行官斯特恩則警告稱，今年下半年歐洲一體化聚烯烴業(yè)務(wù)利潤率將面臨壓力。
裝置停工產(chǎn)量下跌
9月至10月，歐洲一系列裂解裝置計劃停工檢修，加之多套裝置非計劃停工加劇了歐洲烯烴產(chǎn)量下降，這加劇了市場看跌情緒。
IHS Markit的歐洲/中東輕烯烴月度報告指出，此番計劃檢修將使歐洲9月份乙烯總產(chǎn)量接近2008年11月的創(chuàng)紀(jì)錄月度低點。其中，德國、荷蘭和英國的裂解裝置停工檢修周期長達(dá)8周，比利時和葡萄牙的乙烯裂解裝置非計劃外停機(jī)也影響了產(chǎn)量。英力士、?？松梨?、巴斯夫、BP、SABIC、陶氏、雷普索爾和殼牌均有年產(chǎn)數(shù)十萬噸級別的裝置停工。報告稱：“集中停檢造成乙烯供應(yīng)大幅減少，預(yù)計9月份西歐乙烯產(chǎn)能至少損失20%以上。由于計劃中的大規(guī)模停檢將持續(xù)到10月份，歐洲石化行業(yè)面臨巨大運行壓力，更進(jìn)一步增加其他企業(yè)出現(xiàn)技術(shù)問題的風(fēng)險。”
對于丙烯，除了裂解裝置停檢外，歐洲一些煉油廠的停工也造成了產(chǎn)量的損失。IHS報告稱：“9月下旬至10月，丙烯供應(yīng)大量減少的局面仍然會維持。”
烯烴衍生產(chǎn)品方面也不樂觀。IHS Markit報告稱，受汽車和建筑行業(yè)活動走弱影響，丙烯衍生品行業(yè)面臨潛在壓力。盡管亞洲和歐洲原料價格已恢復(fù)到可比水平，但羰基醇產(chǎn)品仍在苦苦掙扎，環(huán)氧丙烷仍處于低迷狀態(tài)，苯酚則面臨進(jìn)口壓力，使得歐洲本土生產(chǎn)商壓力進(jìn)一步增強(qiáng)。
芳烴產(chǎn)品市場則因為汽車工業(yè)和建筑業(yè)等行業(yè)衰退，造成需求減弱。IHS Markit芳烴和苯酚類產(chǎn)品總監(jiān)David Potter表示，受全球經(jīng)濟(jì)放緩、全球產(chǎn)能和貿(mào)易流變化影響，2019年上半年，歐洲輕型汽車產(chǎn)量下降了6%，顯著傷害了苯價值鏈產(chǎn)品的需求。另外，歐洲外部產(chǎn)能增加，嚴(yán)重影響了歐洲出口市場。
項目收益前景不明
盡管歐洲石化行業(yè)人氣低迷，本地區(qū)幾大烯烴項目仍在繼續(xù)按進(jìn)度推進(jìn)，特別是使用輕質(zhì)裂解原料的一些項目，包括北歐化工和英力士在比利時安特衛(wèi)普在建的丙烷脫氫(PDH)工廠，以及英力士在同一地點新建乙烷裂解裝置。根據(jù)相關(guān)公司的說法，一切都按計劃進(jìn)行。北歐化工在安特衛(wèi)普的PDH項目計劃生產(chǎn)75萬噸/年丙烯，該項目投資額10億歐元，計劃于2022年年中投產(chǎn)。英力士在建PDH工廠計劃丙烯產(chǎn)能為75萬噸/年，將于2023年年中投產(chǎn)，其125萬噸/年裂解項目將于2024年投產(chǎn)，均使用美國乙烷。
另外，波蘭Grupa Azoty公司也在推動其位于波蘭波利采的40萬噸/年PDH工廠建設(shè)，該工廠還將使用UOP公司的Oleflex技術(shù)。這項耗資15億歐元的石化項目將于2022年第四季度完工，PP工廠的年產(chǎn)量將達(dá)到43.7萬噸。
據(jù)IHS Markit歐洲/中東低碳烯烴市場報告稱，歐洲石化市場短期前景可能會更光明一些。然而，一旦供應(yīng)改善，乙烯行業(yè)利潤率將面臨一定壓力，預(yù)期2020年對石化行業(yè)來說不會是一個強(qiáng)勁年份。
資料來源：中塑在線
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