產(chǎn)能集中釋放 原料供給不足

美國(guó)《化學(xué)周刊》上周指出，由于美國(guó)在乙烷原料生產(chǎn)的中游投資落后于乙烯產(chǎn)能飆升的水平，靈活進(jìn)料的裂解裝置將被迫接受更多重質(zhì)裂解原料，從而推高乙烯生產(chǎn)成本。今年年底前，美國(guó)墨西哥灣沿岸將有5套新建裂解裝置陸續(xù)投產(chǎn)，這將使美國(guó)乙烯產(chǎn)能幾十年來首次超過消費(fèi)產(chǎn)能。隨著新建裂解裝置的投產(chǎn)，美國(guó)原料乙烷的供應(yīng)將會(huì)趨于緊張。

裂解產(chǎn)能井噴

過去10年，美國(guó)宣布了20多個(gè)新建裂解裝置項(xiàng)目，其中11個(gè)項(xiàng)目通過了最終投資決定(FID)，4個(gè)新建裂解裝置已經(jīng)投產(chǎn)。今年美國(guó)首套新投產(chǎn)的裂解裝置是因多拉瑪公司位于路易斯安那州萊克查爾斯的43萬噸/年乙烷裂解裝置。該裝置于2018年底開始生產(chǎn)調(diào)試。樂天集團(tuán)與西湖化學(xué)公司(Westlake Chemical)的合資企業(yè)LACC位于萊克查爾斯的100萬噸/年新建裂解裝置的調(diào)試工作已經(jīng)在進(jìn)行中，IHS Markit認(rèn)為該裝置可能在未來幾周內(nèi)正式投產(chǎn)。樂天集團(tuán)正在同一地點(diǎn)新建一套年產(chǎn)70萬噸乙二醇的乙烯下游裝置。

IHS Markit預(yù)計(jì)，日本信越化學(xué)公司旗下美國(guó)乙烯基子公司信科公司(Shintech)今年5月將在路易斯安那州的普拉克明投產(chǎn)一套50萬噸/年裂解裝置。該公司計(jì)劃在2022年將該裝置擴(kuò)大到67萬噸/年。另外兩套計(jì)劃今年投產(chǎn)的新建裂解裝置則被推遲了數(shù)月。臺(tái)塑位于得克薩斯州Point Comfort的一套新建125萬噸/年乙烷裂解裝置第三季度投產(chǎn)。南非沙索公司位于萊克查爾斯的投資110億美元的裂解裝置項(xiàng)目中的核心裝置155萬噸/年乙烯裂解裝置目前的目標(biāo)是在7月份投產(chǎn)。

原料供應(yīng)滯后

如果美國(guó)油氣生產(chǎn)的繁榮沒有產(chǎn)生大量廉價(jià)的天然氣液體(NGL)，尤其是乙烷，這些裂解裝置項(xiàng)目都面臨夭折。然而，把乙烷作為油氣生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)品從地下開采出來是一回事，把乙烷作為適合裂解裝置的原料進(jìn)行分離和供應(yīng)又是另一回事。油氣中游企業(yè)承擔(dān)著這一任務(wù)，但它們?cè)诮ㄔ旆逐s塔和管道方面進(jìn)展緩慢。2014年末原油價(jià)格暴跌時(shí)，中游公司擴(kuò)張NGL基礎(chǔ)設(shè)施的計(jì)劃被擱置一旁。2017年和2018年沒有新增乙烷分餾能力。

IHS Markit全球烯烴業(yè)務(wù)執(zhí)行董事托德·迪納表示:“陶氏化學(xué)、埃克森美孚和CPChem的新建裂解裝置的投產(chǎn)增加了約27.5萬桶/天的乙烷消耗，從而使美國(guó)乙烷庫(kù)存降至約23天的供應(yīng)量。”市場(chǎng)的反應(yīng)是乙烷價(jià)格大幅上漲，從2018年5月份的平均每加侖26.14美分飆升至9月份的每加侖52.64美分，當(dāng)時(shí)的價(jià)格一度達(dá)到每加侖61.5美分。此后乙烷的價(jià)格有所回落，在截至2019年3月1日的一周內(nèi)平均價(jià)格為每加侖28.25美分，但隨著新的裂解裝置的陸續(xù)投產(chǎn)，美國(guó)乙烷價(jià)格將再次走強(qiáng)。

盡管目前美國(guó)中游NGL的投資已經(jīng)回升，并已宣布了很多NGL分餾項(xiàng)目,但今年只有兩個(gè)項(xiàng)目將建成投產(chǎn)。這兩個(gè)項(xiàng)目將新增乙烷產(chǎn)能30萬桶/日，但仍遠(yuǎn)低于需求的增長(zhǎng)。IHS Markit輕烯烴業(yè)務(wù)主管史蒂夫·萊萬多夫斯基表示：“我們認(rèn)為，美國(guó)的乙烷供應(yīng)將受到限制，至少在2020年初之前是這樣。這取決于裂解裝置的投產(chǎn)以及投產(chǎn)后產(chǎn)量逐步增加的時(shí)間進(jìn)度。”到2020年，美國(guó)乙烷市場(chǎng)供應(yīng)緊張的局面將大幅改善，因?yàn)閷脮r(shí)將有110萬桶/日的分餾能力將投產(chǎn)。

被迫選擇重質(zhì)原料

美國(guó)燃料及石化制造者協(xié)會(huì)(AFPM)2018年第四季度的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)裂解裝置已經(jīng)使用更多的重質(zhì)原料。新裂解裝置設(shè)計(jì)時(shí)可能需要考慮用丙烷原料取代一部分乙烷原料。“好在美國(guó)的丙烷供應(yīng)充裕。”迪納表示，“不過，目前受到出口終端能力的限制，丙烷價(jià)格向下調(diào)整的壓力較大。”

萊萬多夫斯基表示，美國(guó)的靈活進(jìn)料裂解裝置可以使用約15萬桶/日的丙烷和3萬~4萬桶/日的丁烷，同時(shí)也可以使用更多的石腦油作為原料。目前，美國(guó)一些裂解裝置已經(jīng)進(jìn)行改造，雖然經(jīng)改造后的裂解裝置對(duì)于重質(zhì)原料的利用程度可能有所下降，但應(yīng)該可以替代60萬桶/日的乙烷原料，不過是否經(jīng)濟(jì)還有待觀察。

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