隔膜廠商的這一輪大規(guī)模產(chǎn)能擴(kuò)張，是受動(dòng)力電池需求的內(nèi)在驅(qū)使。從技術(shù)路線上來看，濕法+涂覆占據(jù)主導(dǎo)是應(yīng)對(duì)動(dòng)力電池高能量密度發(fā)展需要。而大規(guī)模的擴(kuò)建，則體現(xiàn)了電池廠商的降本需求。

隔膜是動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)中最關(guān)鍵的內(nèi)層組件之一，其主要功能是分隔電池中的正負(fù)極板，防止正負(fù)極板直接接觸產(chǎn)生短路。同時(shí)，由于隔膜具有大量貫通微孔，電池中的正負(fù)離子可以在微孔中自由通過，在正負(fù)極板之間遷移形成電池內(nèi)部導(dǎo)電回路，而電子則通過外部回路在正負(fù)電極之間遷移形成電流，供用電設(shè)備利用。

因此，隔膜的性能不僅決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等，還直接影響到電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性，而性能優(yōu)異的隔膜對(duì)提高電池的綜合性能具有重要的作用。

近年來，在新能源汽車補(bǔ)貼政策的推動(dòng)下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，電池總裝機(jī)量迅速增長(zhǎng)。與此同時(shí)，動(dòng)力電池四大主材中的正/負(fù)極材料和電解液已逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，而隔膜的國(guó)產(chǎn)化率也在不斷的提高，從2017年的90%上升到2018年93%，并逐漸走向出口的道路。

伴隨著動(dòng)力電池裝機(jī)量和隔膜國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的加速，2018年國(guó)內(nèi)隔膜產(chǎn)量達(dá)20.1億平方米，同比增長(zhǎng)39.7%。時(shí)間進(jìn)入到2019年，伴隨著動(dòng)力電池新一輪的產(chǎn)能擴(kuò)張，隔膜企業(yè)也掀起了大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)潮。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年隔膜新建或新投產(chǎn)達(dá)41.18億平米。

3月18日上午，藍(lán)科途鋰電池新材料二期項(xiàng)目奠基儀式在青島國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作區(qū)舉行。該項(xiàng)目由青島中科華聯(lián)新材料股份有限公司投資，位于青島國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作區(qū)內(nèi)，總投資17億元人民幣，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)鋰電池隔膜10億平米，產(chǎn)值56億元人民幣，將打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、北方最大的隔膜生產(chǎn)研發(fā)基地。

據(jù)了解，青島中科華聯(lián)新材料股份有限公司是濕法鋰離子電池隔膜研發(fā)生產(chǎn)領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，擁有國(guó)家專利42項(xiàng)，2014年自主研發(fā)的“環(huán)保高效的鋰離子電池隔膜生產(chǎn)線及其配套工藝”，被認(rèn)定為國(guó)內(nèi)首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備。

4月29日，滄州明珠發(fā)布公告稱，滄州明珠子公司隔膜科技負(fù)責(zé)建設(shè)的年產(chǎn)5000萬(wàn)平方米干法鋰離子電池隔膜項(xiàng)目，截至目前，該項(xiàng)目的兩條生產(chǎn)線相關(guān)設(shè)備已經(jīng)調(diào)試完畢并完成試生產(chǎn)，現(xiàn)已開始正式投產(chǎn)。據(jù)了解，該項(xiàng)目總投資為7991萬(wàn)元，主要包括2條干法隔膜生產(chǎn)線。

5月30日，中材科技發(fā)布公告：控股子公司中材鋰膜有限公司擬投資15.47億元建設(shè)“年產(chǎn)4.08億平方米動(dòng)力鋰離子電池隔膜生產(chǎn)線”項(xiàng)目。項(xiàng)目將投資建設(shè)6條單線產(chǎn)能6,800萬(wàn)平方米/年的鋰電池隔膜基膜生產(chǎn)線、10條涂覆隔膜生產(chǎn)線，合計(jì)產(chǎn)能4.08億平方米/年（含2億平方米涂覆隔膜），項(xiàng)目采用擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的濕法同步拉伸工藝。

6月28日，位于西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南川工業(yè)園區(qū)的青海北捷新材料科技有限公司2條鋰電池隔膜產(chǎn)品生產(chǎn)線下線，該項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)6條隔膜生產(chǎn)線及2條涂覆生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)年產(chǎn)4億平方米動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰電池隔膜，該項(xiàng)目生產(chǎn)上采用日本隔膜生產(chǎn)技術(shù)—濕法雙向異步拉伸工藝。

由日方研發(fā)專家隊(duì)伍支持，利用國(guó)外先進(jìn)薄膜加工設(shè)備制造，該工藝技術(shù)目前居世界領(lǐng)先地位。青海泰豐先行集團(tuán)董事長(zhǎng)高力表示該項(xiàng)目可有力緩解市場(chǎng)上高端隔膜依賴進(jìn)口的困境，提高我國(guó)鋰電池隔膜技術(shù)水平和規(guī)模化生產(chǎn)能力，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)乃至青海清潔能源布局提供技術(shù)支持。

7月1日，恩捷股份公告，為加快無(wú)錫恩捷鋰電池隔膜項(xiàng)目發(fā)展，增加鋰電池隔膜產(chǎn)能，控股子公司上海恩捷擬以自有資金10億元向其全資子公司無(wú)錫恩捷增資，增資完成后，無(wú)錫恩捷注冊(cè)資本增加至16億元，并以無(wú)錫恩捷為主體投建無(wú)錫恩捷新材料產(chǎn)業(yè)基地第二期鋰電池隔膜項(xiàng)目，二期項(xiàng)目總投資28億元，規(guī)劃建設(shè)8條全自動(dòng)進(jìn)口制膜生產(chǎn)線、16條涂布生產(chǎn)線，主要開展鋰電池濕法基膜、功能性涂布隔膜制造、銷售等。

無(wú)錫恩捷新材料項(xiàng)目主要產(chǎn)品為鋰電池濕法基膜和功能性涂布隔膜，主要采用濕法工藝路線生產(chǎn)隔離膜，擁有包括鋰電池隔離膜、膜面變形檢測(cè)裝置在內(nèi)的20多項(xiàng)專利技術(shù)，產(chǎn)品在孔隙率、拉伸強(qiáng)度、熱收縮、閉孔溫度等參數(shù)上已達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，無(wú)錫項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后，年產(chǎn)濕法隔膜將接近25億平方米，成為全球最大的濕法隔膜生產(chǎn)企業(yè)。

除此之外，今年5月，恩捷還募資不超過16億用于孫公司江西通瑞年產(chǎn)4億平方米鋰離子電池隔膜項(xiàng)目（一期）8條基膜生產(chǎn)線及無(wú)錫恩捷新材料產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目8條鋰電池隔膜基膜生產(chǎn)線和16條鋰電池涂布膜生產(chǎn)線。計(jì)劃年內(nèi)完工。

星源材質(zhì)則實(shí)施干濕法并舉的擴(kuò)張戰(zhàn)略。據(jù)了解，星源材質(zhì)擁有2.1億平方米干法產(chǎn)能和1.1億平方米濕法產(chǎn)能，同時(shí)公司成立“超級(jí)涂覆工廠”項(xiàng)目繼續(xù)擴(kuò)大干法隔膜產(chǎn)能，并布局涂覆隔膜瞄準(zhǔn)高端市場(chǎng)。在建工程方面包括8條在建干法生產(chǎn)線，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上再新增年產(chǎn)能4億平米，以及8條濕法隔膜生產(chǎn)線，達(dá)產(chǎn)后在現(xiàn)有基礎(chǔ)上再新增年產(chǎn)能3.6億平米。

隔膜分為濕法隔膜和干法隔膜，濕法隔膜在厚度均勻性、力學(xué)性能、透氣性能及理化性能等方面更為優(yōu)良，有利于電解液的吸液保液并改善電池的充放電及循環(huán)能力，適合做高容量電池。干法隔膜的優(yōu)勢(shì)則主要是體現(xiàn)在熱穩(wěn)定性好、設(shè)備簡(jiǎn)單、投資較小、周期短、成本低、能耗大、生產(chǎn)效率角度、生產(chǎn)難度小。

然而，從今年隔膜廠商擴(kuò)建或新投產(chǎn)的項(xiàng)目來看，濕法隔膜卻占據(jù)著主導(dǎo)地位。包括恩捷股份、藍(lán)科途、中材科技、青海北捷新建或新投產(chǎn)的均為濕法+涂布型隔膜，星源材質(zhì)也新投產(chǎn)了3.6億平米的濕法隔膜；新建或新投產(chǎn)的濕法隔膜產(chǎn)能達(dá)到36.68平方米，占擴(kuò)充總產(chǎn)能的89%。

同時(shí)，濕法隔膜產(chǎn)能擴(kuò)張還有其突出特點(diǎn)，就是項(xiàng)目規(guī)模大，產(chǎn)能最小的為星源材質(zhì)的3.6億濕法隔膜項(xiàng)目。相比較而言，干法隔膜擴(kuò)張的規(guī)模和數(shù)量就要顯得小一些，僅星源材質(zhì)有新投產(chǎn)4億平米干法隔膜產(chǎn)能以及滄州明珠新投產(chǎn)的5000萬(wàn)平米干法隔膜產(chǎn)能，兩者擴(kuò)張的產(chǎn)能僅占新擴(kuò)張產(chǎn)能的10%左右。

據(jù)隔膜廠商滄州明珠的測(cè)算，1Gwh動(dòng)力電池大約需要2000萬(wàn)平方米隔膜。從新擴(kuò)產(chǎn)能41.18億平米來看，約可為200Gwh的動(dòng)力電池提供隔膜供應(yīng)。遠(yuǎn)大于2018年動(dòng)力電池裝機(jī)量，僅恩捷股份一家公司所擴(kuò)建的15億平米隔膜產(chǎn)能，就可滿足2018年動(dòng)力電池裝機(jī)量56.89Gwh的隔膜需要。

雖然兩種工藝生產(chǎn)出的隔膜各有特點(diǎn)，沒有明確的優(yōu)劣之分。但濕法隔膜通過在基膜上涂布陶瓷氧化鋁、PVDF、芳綸等膠黏劑，能夠大幅提高隔膜的熱穩(wěn)定性、降低高溫收縮率、避免隔膜大幅收縮造成的極片外露，彌補(bǔ)了唯一的熱穩(wěn)定性短板，產(chǎn)品性能全面領(lǐng)先干法薄膜。

總體說來，濕法隔膜在性能上較干法隔膜有較大的優(yōu)勢(shì)，尤其是通過濕法+涂覆的方式順利解決了熱穩(wěn)定性短板，且相較于干法隔膜更輕薄，因此常被用于高能量密度動(dòng)力電池中。從隔膜以濕法為主的產(chǎn)能擴(kuò)張來看，高能量密度仍是動(dòng)力電池廠商發(fā)展主流。

雖然在成本方面，濕法隔膜相對(duì)于干法隔膜要高。但是隔膜在電動(dòng)車中的成本占比并不高，濕法代替干法對(duì)車企或電池企業(yè)的成本邊際影響并不大，而受到下游客戶的驅(qū)動(dòng)性較強(qiáng)。隨著陶瓷涂布技術(shù)的發(fā)展，陶瓷隔膜改變了過去濕法隔膜熔點(diǎn)低、安全性差的缺陷，應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大。

事實(shí)上，2019年新能源補(bǔ)貼政策中，總體上來說補(bǔ)貼金額大幅退坡，但對(duì)動(dòng)力電池能量密度的要求卻更高。加之受行業(yè)里程焦慮的影響，高鎳三元等高能量密度的技術(shù)路線成為主流及發(fā)展方向。由于濕法隔膜采用雙向拉伸技術(shù)，隔膜可以做的更薄、強(qiáng)度更高，使電池的容量更大，符合電池行業(yè)發(fā)展的規(guī)律。

今年，多家動(dòng)力電池廠商宣布自己實(shí)現(xiàn)高鎳811電池的量產(chǎn)，寧德時(shí)代的高鎳811電池已成功裝機(jī)到寶馬x1插電式混合動(dòng)力汽車上，其它國(guó)內(nèi)大型電池廠商也在加速實(shí)現(xiàn)高鎳811的量產(chǎn)裝機(jī)。因此，隔膜廠商在擴(kuò)張產(chǎn)能時(shí)偏向于濕法是符合動(dòng)力電池的高能量密度發(fā)展方向的。

同時(shí)，隔膜廠商大規(guī)模的產(chǎn)能擴(kuò)建也符合動(dòng)力電池的降本要求。今年，新規(guī)中新能源汽車平均補(bǔ)貼退坡幅度達(dá)50%以上，而動(dòng)力電池約占整車成本的1/2,價(jià)值量最大，也被認(rèn)為最有降價(jià)空間，在降本壓力的傳導(dǎo)下，動(dòng)力電池首當(dāng)其沖，材料企業(yè)同樣受到波及。

此前，隔膜在動(dòng)力電池四大主材中毛利最高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年一線濕法隔膜企業(yè)毛利約為30%~45%，一線干法單拉隔膜企業(yè)的毛利約為35%~50%。但是，受動(dòng)力電池降本影響，電池廠持續(xù)對(duì)原料進(jìn)行壓價(jià)，國(guó)內(nèi)的隔膜價(jià)格從18年年底至19年4月以來降價(jià)幅度再次超過15%。

對(duì)于隔膜廠商來說，在濕法成為動(dòng)力電池發(fā)展方向的情況下，唯有通過擴(kuò)大規(guī)模降低單位成本來應(yīng)對(duì)電池廠的降價(jià)要求。

總體來說，隔膜廠商的這一輪大規(guī)模擴(kuò)張，是受動(dòng)力電池需求的內(nèi)在驅(qū)使。從技術(shù)路線上來看，濕法+涂覆占據(jù)主導(dǎo)是應(yīng)對(duì)動(dòng)力電池高能量密度發(fā)展需要，而大規(guī)模的擴(kuò)建則體現(xiàn)了電池廠商的降本需求。

資料來源：新材料.動(dòng)力電池網(wǎng)

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